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授信早读 | 12月12日星期二

楼主:风向 时间:2019-06-23 07:43:35

宏观要闻

1、央行:中国11月新增人民币贷款11200亿元,预期7850亿元,前值6632亿元。M2同比增9.1%,增速比上月末高0.3个百分点,比上年同期低2.3个百分点,预期8.9%,前值8.8%。11月社会融资规模增量为1.6万亿元,同比降2346亿。

2、财政部数据显示,11月全国一般公共预算收入同比降1.4%,为今年来首降;一般公共支出预算同比降9.1%。1-11月全国一般公共预算收入同比增8.4%;其中证券交易印花税同比降11.4%、房产税增18.1%、个人所得税增19%;同期全国一般公共预算支出同比增7.8%。

3、央行行长周小川:进一步明确新时代金融改革开放创新发展的着力点和主攻方向,着力增强做好宏观调控和防范金融风险工作的主动性和针对性。

4、央行周一进行400亿7天和400亿28天逆回购操作,当日有600亿逆回购到期,净投放200亿。本周有4800亿逆回购到期。交易员称,央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。除14天品种外,Shibor全线上扬。

5、商务部:深化外贸领域供给侧结构性改革,大力实施创新驱动,继续推进“五个优化”和“三项建设”,积极培育贸易新业态新模式,促进加工贸易创新发展,实施更加积极的进口政策。

6、农业部部长韩长赋发表署名文章指出,要建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系;稳步扩大农村集体资产股份权能改革试点范围;探索建立粮食生产功能区、重要农产品生产保护区的利益补偿机制,完善农村金融保险政策和农产品贸易调控政策。

7、香港财政司司长陈茂波最新撰文指出,港府会因地制宜考虑税制发展,但目前无需贸然降税。

8、亚投行宣布,已经批准一笔2.5亿美元的贷款,用于北京建设覆盖大约510个村庄、连接大约21.675万户家庭的天然气输送管网等工程。这是亚投行第一笔在华投资。

9、经济参考报:从多家社会监测机构了解到,近期国际原油持续高位盘整,变化率处于低位徘徊,本周四国内油价调整面临再次搁浅已成定局。据梳理,今年以来,国内油价涨多跌少,12月28日将迎来最后一个调价窗口期,最终或将以下调收官。

10、海通宏观姜超:随着货币维持紧平衡、资管新规落地、实体贷款利率走高,将逐步从金融去杠杆转向实体去杠杆阶段。十九大报告明确提出要大力发展直接融资,发展多层次资本市场。发展直接融资尤其是股权融资,既可以助力服务和创新经济发展,还不增加债务杠杆。11月股权融资1324亿,创2月以来的新高,未来仍有发展潜力。

11、证券时报头版刊文称,明年货币政策基调并不会发生重大转向,仍会延续实际中性偏紧的趋势。具体到价格型和数量型调控工具的运用上,“上调公开市场操作利率+定向降准”仍是可以期待的稳健中性货币政策的组合拳。

12、证券日报头版刊文称,在本轮提速降费之后,无论是个人还是企业都感受到了实惠,但随着大数据应用的深入推广,目前的网络资费水准仍有进一步下调的空间。对于站上政策风口的大数据,昨日A股盘面上已有所反应。但需要各界注意的是,不要把大数据这个好经念歪了。否则,监管之剑有可能随时挥下。

  

行业信息

1、新华社发文称,可以预见,2018年,严监管和防风险仍将是金融领域的重中之重。除了遏制金融乱象的雷霆行动,如何建立符合现代金融市场发展的监管框架,如何推进更深层次的金融改革,将是下一步金融监管的着力点。

2、据一财,接近监管部门人士回应“资管新规延长过渡期”称:一切未定,要等12月17日截止日期到了才能汇总和研究;目前确实存在有些机构千方百计给监管层施加压力,达到放松监管的目的,在这场博弈中,监管机构的态度是“整治乱象,坚定不移”。

3、中国证券报:据券商估算,三季度末银行委外规模较一季度末下降逾万亿元。业内人士认为,监管力度加大后,委外规模将延续下降趋势。委外受限后,银行可能会拿部分资金为自身做资产配置,用于配置债券或信贷资产。

4、北京市住建委:鼓励国企拿出自有用地建设保障房,是增加保障房的供给渠道,而非企业自建房为企业内部职工福利分房,这些房源均面向社会符合条件的保障房家庭进行公开配租配售。

5、杭温铁路试点国家混合所有制,民营社会资本方占股51%,通过邀请招标方式确定;中国铁路总公司占股15%,与民营社会资本同股同权;合作期为34年,项目回报机制为“使用者付费+可行性缺口补贴”。

6、中汽协:11月乘用车销量报259万辆,同比持平;11月汽车销量报296万辆,同比增长0.7%;1-11月乘用车销量同比增长1.9%,汽车销量同比增长3.6%。

7、中国物流与采购联合会会长何黎明表示,未来三至五年,我国社会物流总费用占GDP的比率预计可降至13%左右;预计未来5-10年,物流数字化程度将显著提升。

 


债券信息

1、国债期货午后一度反弹,随后收跌。10年期债主力T1803跌0.25%,5年期债主力TF1803跌0.16%。银行间现券收益率大幅上行,10年国开活跃券170215收益率上行5.74bp报4.8250%;10年国债活跃券170025收益率上行2.75bp报3.9375%,成交2笔。

2、上周同业存单发行总额为6854.50亿元,环比增102.68%;到期偿还额为5878.90亿元,环比增121.58%;净融资额为975.60亿元。

3、贵州完成首单地方政府债券置换企业债券工作,置换规模12亿元,实施主体为贵州盘州市国有独资企业“贵州宏财投资集团有限责任公司”。贵州将鼓励更多企业通过争取省财政资金提前兑付企业债券,降低企业债务负担,防范地方政府性债务风险。

4、中信固收明明:贷款高增实体不弱,表外转表内继续“脱虚向实”;11月金融数据出现全面超预期的情况,此前市场所关心的银行信贷限额并未产生足够的影响,经济基本面的韧性再度得到体现;当前经济韧性尚在、而利空因素尚未充分落地,坚持10年期国债收益率3.8%-4%中枢区间的判断不变。

5、深交所:2017年深圳市(本级)轨道交通专项债券(一期)通过财政部深圳证券交易所政府债券发行系统成功发行,这是专项债券发行试点以来,继土地储备和政府收费公路专项债券后,全国首单发行的轨道交通专项债券。

 

上市公司

1、上证综指单边上行,收盘涨0.98%报3322.2点,先后收复3300点和半年线;深成指涨1.9%报11143.26点;创业板指涨1.38%重返1800点;中小板指涨2%。两市成交仅4000亿元,量能制约反弹高度。 白马股连续反弹,成为市场中坚力量,大数据概念掀涨停潮。

2、香港恒生指数收盘涨1.14%,报28965.29点。恒生国企指数涨1.26%,恒生红筹指数涨0.79%。内险股全线上涨,中国平安涨3.8%领涨蓝筹,众安在线涨3.8%。权重股发力,腾讯控股涨2.9%重返400港元以上,汇丰控股涨2%。大市成交1091.9亿港元,上日成交1154.3亿港元。

3、中国经营报:人社部内部人士透露,养老保险“全国统筹方案正在制定之中,即将出台”。现有养老保险基金积累已经超过4.4万亿元,按照相关规定,4.4万亿元中的30%,将进入资本市场,用于投资。

4、深交所副总经理李鸣钟表示,长期停牌影响投资者的交易权,越来越成为市场反映比较强烈的问题之一;停复牌改革在不断推进,不久的将来市场就会看到最新安排;有关规则制度出台要充分考虑要以投资者的需求为导向;要提高上市公司的质量,坚持依法全面从严监管,维持市场秩序,净化市场生态。

5、上交所副总经理徐毅林表示,新蓝筹市场建设将从产品的多元化,从整个的业务的全球化,以及监管的法治化等四个方面,来推进整个交易所的四梁八柱的建设;可以预见,交易所未来新蓝筹企业还有很大提升的空间,其中可能会诞生类BAT企业或者独角兽企业。

6、两融余额连续两日小幅攀升。截至12月8日,A股融资融券余额为10137.7亿元,较前一交易日的10136.32亿元增加1.38亿元。

7、南下资金维持流入港股,12月11日合计净流入47.59亿港元,创年内第三高纪录。腾讯控股再获净买入,金额到8.7亿港元,建设银行、工商银行、中国平安等均获净买入。

8、北上资金再度净买入茅台美的。12月11日北上资金合计净买入15.27亿元,环比上个交易日减少超过一半。大蓝筹重获亲睐,贵州茅台连续两个交易日获沪股通净买入,11日净买入达2.42亿元,其次是美的集团,净买入2.39亿元,另外恒瑞医药、伊利股份、格力电器和万科A等均获净买入。

9、新华网:在房地产业企业中,南都物业服务已通过发审会,不出意外,南都物业有望成为A股第一只物业股。一位券商人士分表示,现在房企IPO基本上难有进展,包括一些融资和定向增发都不会主动推进,这种情况会一直延续到明年甚至更远。

10、人民日报刊文称,依靠“打新”套利收益来吸引投资者并非长久之计,一些公司大股东大量减持手中的可转债,在短期内巨额套利,已引发市场不满,对这些苗头性问题,在监管上也应保持密切关注。

11、永辉超市:腾讯拟协议受让公司5%股份,并拟增资公司控股子公司永辉云创,取得永辉云创增资后15%股权,股票自12月12日起继续停牌;将尽快确定是否进行股份转让,并于12月18日之前公告并复牌。

12、碧桂园在港交所发布公告称,由于中国审核监管机关近期的政策变动,碧桂园物业服务议决撤回在上海证券交易所建议分拆独立上市的申请,因此,该建议分拆此次不会进行。

13、中国证券报:监管部门将继续深化资本市场改革,积极发展多层次股权市场和债券市场,增强资本市场投融资功能发挥。具体来看,在进一步加强金融监管力度、完善金融市场法律法规和制度建设的同时,通过加强监管防止违规企业套利,用规则创造效率和公平;在继续规范发展股票和债券市场基础上,进一步推进融资工具多元化,拓宽企业融资渠道。

14、重要公告:苏宁云商出售阿里股票获利近33亿;兄弟科技2017年拟10转6派2元;朗科科技第一大股东变更;EIAPS间接持股桂发祥23.92%股权;小康股份拟投资逾20亿新建高性能汽车动力电池项目;正平股份控股股东及一致行动人拟斥资2亿-5亿增持;新南洋获中金集团及其一致人举牌;君正集团预计2017年净利润同比增25%-55%;纳川股份股东拟减持不超11%;奥克股份控股股东提前终止减持计划;荣盛发展控股股东拟增持不超1%;武汉凡谷遭证监立案调查,终止员工持股计划。

 

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