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境外旅行险的缺失和机遇

环球2018-04-16 12:18:36



一个新的趋势正在引起各方关注——随着互联网及移动设备的蓬勃发展,中国人旅游自助意识加强,自由行正逐渐取代跟团游。这一变化正为境外旅行险的成长提供新鲜“土壤”。


在法国,旅游城市巴黎和尼斯8个月内相继发生震惊世界的恐怖袭击事件;在土耳其首都安卡拉,从2月到7月,先后发生汽车爆炸事件和未遂政变;在比利时,布鲁塞尔机场和地铁3月下旬发生连环恐袭爆炸……这些早已进入国人出国旅行计划的城市相继遇险。


在2016年的暑期,安全,成为中国人出国游的首要考虑事项。然而,多方数据显示,中国大陆游客购买境外旅行险的比例仍然较低——这一缺失,正酝酿着新的商机。


渗透率较低


中国正成为全球最大的旅游市场之一。据国家旅游局统计,2015年中国公民出境旅游人数达1.2亿人次,旅游花费1045亿美元,同比分别增长12%和16.7%。近日,中国国家旅游局局长李金早在首届世界旅游发展大会高峰论坛上表示,未来5年中国出境游人数将超6亿人次。


不过,相较于庞大的旅游市场,中国内地的旅行保险无论是深度还是密度都显不足。美国人均旅游保费约合人民币46元,中国仅为1.8元,不到美国的1/25;中国大陆游客主动购买旅险的概率不到日本的1/4;中国内地游客主动购买保险的比率远低于香港特区。


另据安联财险不完全统计,2015年中国的旅行险保费收入约为50亿元,在全国2.4万亿元的总保费收入中仅占千分之二。


华泰保险与金棕榈机构联合发布的《中国境外游出境安全报告》(以下简称《报告》)显示,购买保险的人群较少,原因主要有两个方面:第一,游客保险意识不足。游客对境外旅行的风险和旅行保险认识不充分,大多数人不知道也无从知道境外旅行的风险。第二,旅行社安全告知工作不到位。旅行社未将旅行地国家的政治、文化、宗教、习俗、道路交通、饮食等情况充分告知游客,一旦游客发生意外,家属易与旅行社产生纠纷,甚至诉讼。




市场规模大


一个新的趋势正在引起各方关注——随着互联网及移动设备的蓬勃发展,中国人旅游自助意识加强,自由行正逐渐取代跟团游。这一变化正为境外旅行险的成长提供新鲜“土壤”。


2015年中国公民出境旅游消费市场调查显示,67%以上的游客通过互联网搜索攻略、查询旅游目的地信息、分享旅游经历、预订机票酒店、提前购买景点门票。


互联网与移动信息平台的影响力愈发明显。中国游客出行,不再是被动地接受旅行社的安排,而是主动地按照自己的心意做规划、编行程。


与此同时,人们购买保险的行为方式也发生了很大变化,由被动强制购买(例如欧洲申根国家的强制购险制度)逐渐转变为个人主动购买。


慧择保险网副总经理蒋力曾透露:“北上广深出国购买保险的比率由2006的不足5%,增加到2014年的51%。2014年,中国香港和日本的自主购买比率分别为88%和97%。”

而根据蚂蚁金服最新披露的数据,在支付宝的保险平台上,2016年端午假期前的6月3日和6月8日,购买旅行保险的用户数是当月其他日期的两倍,说明用户主动购买保险的意识增强。


上述《报告》中预测,2016年中国出境游旅游险市场规模将达到约90亿元人民币,2020年规模将达125亿元人民币。




渐成互联网新宠


虽然旅行险相比车险市场不大,但其有着相对较低的赔付率和极大的发展潜力,多家大中型险企将此作为互联网布局的一个重点。业内人士认为,旅游保险势头不负众望,或成互联网保险突围的下一个切入口。


事实上,自2015年以来,线上渠道销售的场景保险保费规模反超线下的趋势逐渐明朗。6月22日,蚂蚁金服最新发布的互联网保险消费行为分析数据显示,2015年互联网旅行保险保费规模同比增长为140%,明显高于保险行业总体20%的保费增长速度。安联财险个人险事业部总经理吴臻表示,在安联的旅行保险销售中,今年线上渠道占比首次反超线下,达到58%,而这一数字在2014年仅为41%。”


对此,蚂蚁金服保险平台产品总监林顾强分析说,互联网旅行保险的高速增长主要受两方面因素带动:一方面,在线旅游市场过去两年的增速都在40%以上,其在整个旅游业的渗透率已经超过10%,达到2011年的两倍,这自然会带动旅行险的线上化;另一方面,互联网渠道大幅降低了用户接触旅行险的门槛,大量自由行消费者成了旅行保险的新用户。


林顾强分析说,在互联网与旅行保险结合所带来的价值中,投保后的服务创新具备巨大空间,比如对用户的旅程进行全流程关怀、提供便捷的在线理赔等。保险产品和用户,借助移动互联网,未来可以更高频地互动。


吴臻也认为,互联网在反向推动保险产品的创新:“以往,旅行保险比较倾向于综合型,也就是说一个产品包含了对旅途中多种意外状况的保障,包括人身意外、被困、医疗、财产损失、行李丢失、行程延误等。目前,这类产品依旧非常畅销,因为其覆盖面广、相对省心。不过,由于互联网的长尾能力,另一类针对细分需求的旅行保险产品也在涌现,比如保障全年的飞机意外风险、户外运动风险、航班取消风险等。”




出境游投保法则


旅游保险的主要产品包括游客意外伤害保险、旅游人身意外伤害保险、住宿游客人身保险、旅游救助保险和旅游求援保险等,也有一系列综合型的保障计划、创新型的场景产品如天气指数保险、航班延误险等,国外还有诸如樱花险、晴空险、酷暑险等类型的险种。


出境旅游前要根据旅游目的地的要求买保险。业内人士表示,因为一些国家要求签证申请者必须购买保险,比如去法国、德国、希腊等欧盟国家,办理申根国家签证需要购买保额不低于3万欧元(约30万元人民币)且具有境外救援功能的意外医疗保险。但若是去泰国、马来西亚、美国或非洲等国家或地区,旅游保险并不是签证的必备条件,购买保险是游客自己的选择。一般来说,还是建议游客自觉购买保险,为自己的出游安全增加保障。


出游通常有跟团游、自助游,出游方式不同,也决定了选择保险的侧重点不同。太平洋保险的专家建议,应根据出行方式来选择合适的旅游险。


跟团游,由旅行社提供专业服务。旅行社对行程熟悉,且已投保了旅行社责任险,会对因旅行社疏忽、过失造成的事故提供保险保障,因此,游客个人所要承担的风险相对较小。游客可对交通意外、财产损失风险等做重点防范和保障。


自助游,则由游客主导,因此选择的保险种类应更齐全。首先,旅行过程中的意外保险;其次,因意外可能导致的住院医疗类保险;第三,救援类保险,特别是到境外旅游,人生地不熟,这类保险更有必要。据国际SOS救援中心统计,全世界每10万名旅行者中,就有约6.5人因意外事件死亡或需紧急救助治疗,而旅游旺季发生旅游意外事故的几率是平时的2~3倍。


所以,自助游保险实际上是一个短期综合保障计划。不少保险公司考虑到了游客的这种实际需求,开发相应的保险。很多境外旅行产品能提供意外伤害保障、意外医疗保障、紧急救援保障以及个人旅行随身行李损失保险等。




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