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中保协发布”2016年财险电商市场基本情况报告

楼主:江苏保险中介 时间:2018-07-22 08:38:49

为全面反映2016年中国财产保险电商市场(电销市场和网销市场)的发展情况,客观看待和分析财险电商市场的特点、发展规律和存在问题,中国保险行业协会牵头人保财险、大地保险、阳光产险、永安保险、众安保险等会员单位组成课题小组,经过深入调研,分别对电销业务和网销业务的发展状况进行了描述和分析,形成了《2016年财险电商市场基本情况报告》。


第一篇

电商市场整体概况


市场主体不断增加,竞争加剧

2016年,在79家财险会员公司中,共计64家公司开办了电商业务,较2015年增加了12家。其中,60家主体经营网销,较2015年增加了11家;33家主体经营电销,较2015年增加了1家。


财险公司中开办电商业务的主体占比达79.01%,较去年同期提升了7.78个百分点。电子商务在保险销售中的重要性进一步增加,市场竞争也在不断加剧。


市场集中度不断下降,发展趋向均衡

2016年,财险电商市场集中度92.74%,较2015年同期(94.69%)下降了1.95个百分点,高于财险市场整体集中度( 85.52% )7.22个百分点。


电商市场与财险市场集中度均呈现下降趋势,电商市场逐步趋向均衡发展。


电商业务出现负增长

2016年,财险电商市场累计实现保费收入1464.67亿元,同比下降11.75%,低于财险行业整体增速21.75个百分点。


电商业务渗透率达15.81%,较2015年(19.70%)下降了3.89个百分点。

注:电商业务渗透率=电商市场总保费/财险市场总保费


车险:增速呈下行趋势

2016年,电商车险业务实现保费收入1340.16亿元,同比下降15.77%,电商业务占比达91.50%,较2015年(95.87%)下降了4.37百分点。


2016年全年车险增速呈现下行趋势,至四季度末,电商车险增速较一季度末(-1.79%)下降了近14个百分点。


电销平稳增长,网销大幅回落

2016年,电销车险实现保费收入941.23亿元,同比增长7.58%;网销车险实现保费收入398.93亿元,同比下降44.29%。


电销车险在电商车险中的占比达70.23%,同比提升15.24个百分点;网销车险在电商车险业务中占比达29.77%,同比下滑15.24个百分点。


单均保费降幅明显

2016年,电商车险单均保费由2015年的3118元降至2512元,降幅达24%。


电销车险单均保费由3037元降至2751元,降幅达10.43%;网销车险单均保费由3222元降至2084元,降幅达55%。


非车险:持续高速增长

2016年,电商非车险业务实现保费收入124.51亿元,同比增长81.55%,继续保持了高速增长态势。

从占比看,在电商业务中的占比由2015年的4.13%增至8.50%,同比提高了4.37个百分点。


非车险:网销主力拉动,电销稳健增长

网销非车险规模破百亿(103.36亿),较2014年增长了近5倍,在电商非车险中的占比达83%;业务增速97.69%,是拉动电商非车险快速增长的主要力量。


电销非车险规模21.15亿元,同比增长29.77%,在电商非车险中的占比达17%,总体上保持稳健增长。


非车险:互联网非车险结构持续优化

从险种结构看,意外健康险占比过半。互联网非车险中,意外健康险49.58亿元,财产险9.37亿元,责任险10.03亿元,信用保证险6.77亿元,其他非车险(主要包括退货运费险)27.62亿元。


从产品结构看,网购退货运费险一险独大的格局在逐步改变。出行相关(如:航空旅游意外、延误、退票等)和互联网资金相关(如:账户安全、信用保证等)险种的保单量和保费规模正在迅速崛起。


第二篇

电销业务发展概况

电销业务与财险市场发展基本同步

2016年,财险电话销售业务实现保费收入962.38亿元,同比增长7.98%;从季度变化趋势看,2016年二季度、三季度业务发展有一定突破,增速基本与财险市场同步。随着商车费改不断深化,部分市场主体已在积极改变经营思路,采取有效措施以适应新环境下的市场竞争。


从占比看,电话销售业务在产险公司原保费中的占比为10.39%,同比下降0.19%。


电销车险:呼出业务占比快速提升

从业务类型看:2016年,电销车险呼入业务保费133.88亿元,占比13.91%,同比降低19.88个百分点;电销车险呼出业务保费807.35亿元,占比83.89%,同比提升17.74个百分点。


呼出业务呈现持续上升趋势:因电销渠道价格优势的消失导致客户主动呼入量减少,各主体加大主动呼出力度,以便激活数据、释放产能。


电销非车险:依托随车销售产品拉动增长

从业务拓展方式来看,电销非车险大多依托车险业务的带动销售,例如驾乘类意外险等车险高度相关的非车险种是电销非车产品主流。


从销售能力来看(主要体现在非车险件数/车险件数指标上,见下图),电销非车险销售能力得到快速提升,正在逐步成为行业发展热点。


第三篇

网销发展概况


互联网业务出现负增长

2016年,互联网业务实现保费收入502.29亿元,同比下降34.63%,业务规模出现负增长,业务增速呈现持续下行的趋势。


互联网车险与非车险业务表现大相径庭

从险种类型来看,互联网车险与非车险业务发展“冰火两重天”;


2016年,互联网车险业务持续负增长,全年保费收入累计398.94亿元,同比下降44.29%,是造成互联网业务总体下滑的主要因素;互联网非车险业务持续保持高速增长,全年保费收入累计103.36亿元,同比增长97.69%。


互联网自营渠道业务下降,第三方业务增长

从成单主要渠道看,2016年,产险公司自营渠道(PC官网+移动端)业务保费收入362.80亿元,占比72.23%,同期下降19.13个百分点;第三方业务保费收入125.69亿元,占比25.02%,同期增长16.76个百分点。


随着智能手机的普及,自营渠道移动端业务保费收入84.97亿元,同期增长7.17个百分点;自营渠道PC官网保费收入277.84亿元,同期下降26.30个百分点。


车险:主要通过保险公司自营渠道成交

自营渠道(PC官网+移动端)互联网车险业务业务占比达83.79%,仍旧是互联网车险业务的主要来源。


可以看出,客户习惯在保险公司自营平台投保车险产品。


非车险:主要依托互联网第三方平台销售

第三方平台是互联网非车险业务的主要来源渠道,互联网业务占比达94.51%。


从用户消费习惯和体验感受来看,互联网第三方平台能够根据场景准确切入客户需求,受到消费者的广泛喜爱。例如契合电商消费场景需求的网购退运险,2016年累计保费23亿,互联网非车险业务占比达22.25%


电商作为保险业的新型销售方式,以科技手段为依托,搭建涵盖电网移一体化的线上保险销售服务平台,为客户提供高效快捷的直通直达式服务,为推动保险业由传统的经营模式向新兴模式创新变革、促进保险产品及保险服务的转型升级,做出了重要贡献,近年来已逐步发展成为拉动保险业持续发展的重要驱动力。


2016年,在客户需求的推动下、在监管的引导和规范下,电商市场总体保持积极稳健的发展态势

一是电商非车险持续高速发展,不断拓宽保险业发展空间。

2016年,电商非车险持续强劲增长,维持较高的业务增速( 82% ),其中,互联网非车险同比增长98%,电商非车险业务占比由2015年的4%提升至9%。致力于深耕电商消费场景,加强第三方合作业务的拓展,借助互联网新技术,深入挖掘消费者需求,实现精准的“场景营销”,培育基于互联网生态的风险保障需求;同时积极对接O2O行业,探索定制化的风险保障计划,立足保险创新,不断开拓互联网保险蓝海,不断激发互联网非车险的创新发展活力,拓展保险业发展空间。

二是受到价格因素制约,互联网车险业务规模降幅超四成。

2016年,电商车险规模同比下滑16%。其中,电销车险保持稳健增长,业务增速基本与财险市场持平;互联网车险规模降幅超四成(-44%),造成电商总体业务负增长。当前,互联网车险模式尚不成熟,处在初级发展阶段,商车费改后,电网销价格优势受到冲击,互联网车险业务中“线上化的传统业务”在价格因素驱动下“回归本源”,致使互联网车险规模大幅下降。

(来源:中保协微视界 ID:iacwsj)

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