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前沿分析:中国养老产业的痛点和机遇研究

楼主:日月星光旅游观察 时间:2019-11-10 16:14:03


原创 2016-04-20 姜若愚 

养老产业的潜在需求庞大,目前仍处于早期。我国已进入老龄化社会,根据联合国预测,我国65岁及以上人口将在2060年达到顶峰,达4.2亿人。我国已进入老龄化社会的现实以及老龄人口将在未来几十年中不断增长的趋势决定了,谁能满足老人需求这一命题,将是目前以及未来较长时期内的一个投资主题。就养老产业而言,老年人身体机能衰退和健康状况的恶化使得他们对医疗、照护需求非常大,另外由于家庭结构变化,传统的家庭养老难以覆盖全部的老人,社区养老、机构养老需求增大。

养老产业痛点多,核心两大问题是:支付能力不足与服务提供不足。一方面老年人的潜在需求庞大,但目前受制于实际支付能力有限导致有效需求不足。另一方面在养老服务获取上存在多个问题:1)老年人在医疗资源上需求大,但可及性较差,2)养老服务供给增长但对实际需求的满足未明显增长;3)受制于护理人员缺乏,对失能等刚需人群的服务提供有限。


一、养老服务:医护资源增长慢,长期匮乏


1、中国医护资源已有所增长,但仍相对匮乏。根据OECD数据,2013年中国每千人医生数量为1.65人,不及德国的一半,与发达国家相比仍显匮乏。2013年中国每千人床位数为3.3张,与日本、韩国等国家相比仍非常低。考虑到2013年中国人均年住院次数达到0.9次,按100%的床位使用率计算,平均每次住院使用的床位天数仅为1.3天,实际很多住院无床位安排。考虑到中国人口老龄化趋势和老年人对医护资源更高的需求,目前的医护资源难以与未来的庞大需求匹配。



在医疗资源相对短缺的背景下,老年人的医疗资源可及性存在问题。相对于一般人群,老年人一方面对医疗资源需求更大,特别是罹患慢性病者需要定期去医院就诊;另一方面,老年人的医疗资源可及性较一般人群可能更差,在医疗资源稀缺的背景下,我国很多医院挂号非常难,很多医院为了便于患者推出了电话或网上等更多的挂号方式,而相对于年轻人群,老年人对于互联网等方式并不熟悉,医疗资源的可及性更差。


2、我国养老服务机构增长迅速,但养老服务提供存在不匹配。根据社会发展统计公报,我国养老服务机构数从2009年的万家增加到3.8万家增长到了2013年的4.2万家,养老机构的床位数从2009266万张增长到2014年的577万张,形成翻倍。但在养老床位不断增长的同时,养老机构的实际入住率却在不断下降,从200979%的入住率下降到201455%的入住率,而养老的需求是真实存在的,供给和需求的不匹配是造成这一现象的主要原因。



护理人员缺乏,失能老人的长期护理需求难以满足。对于养老机构而言,失能/半失能以及独居老人可能最大的潜在服务人群,一般而言失能/半失能老人的照护比在1:21:3左右,而目前我国护工数量严重匮乏,2010年注册的养老护理员数量仅为3万人,护理人员的缺失使得长期护理需求难以满足。


二、在痛点中寻找机遇


中国的人口老龄化趋势以及老年人群正式存在的服务需求决定了老人服务行业具备巨大的发展空间。从老人的需求来看,包括医疗资源需求(主要是老年病、慢性病)和养老服务需求,养老服务需求又可按养老模式或分为;机构养老服务需求,社区日间照料需求和家庭养老的上门服务需求。根据全国老龄工作委员会预测中国老年产业的规模到20202030年分别达到8万亿和22万亿。


2000年开始,国务院及各部委积极出台文件政策推动支持养老产业发展,包括建立以家庭养老为基础、社区服务为依托、社会养老为补充的养老机制,鼓励支持民营进入养老产业,推动医养结合等。


表 养老产业主要推动政策一览

时间

政策

主要内容

2000/2/13

《关于加快实现社会福利社会化的意见》(国办发〔2000〕19号)

大力发展社会养老服务机构。鼓励发展居家老人服务业务。支持发展老年护理、临终关怀业务。促进老年用品市场开发。加强教育培训,提高养老服务从业人员素质。

2000/8/19

《中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定》(中发[2000]13号)

建立以家庭养老为基础、社区服务为依托、社会养老为补充的养老机制;各级财政部门要加大对老龄事业的资金投入;地方政府对新建老年服务设施的市政基础设施配套建设费酌情给予减免,降低征地和拆迁补偿费;金融机构要按照信贷通则加大贷款支持力度。

2000/10/1

《关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知》(财税[2000]97号)

对政府部门和企事业单位、社会团体以及个人等社会力量投资兴办的福利性、非营利性的老年服务机构,暂免征收企业所得税,以及老年服务机构自用房产、土地、车船的房产税、城镇土地使用税、车船使用税。

2006/2/9

《关于加快发展养老服务业的意见》(国办发[2006]6号)

大力发展社会养老服务机构。鼓励发展居家老人服务业务。支持发展老年护理、临终关怀业务。促进老年用品市场开发。加强教育培训,提高养老服务从业人员素质。

2006/9/21

《中国老龄事业发展“十一五”规划》

研究制定引导老龄产业发展的税收、信贷、投资等政策;鼓励吸引社会力量投资兴办不同档次的养老服务机构,积极引导民营资本和国外资金投入老龄事业;鼓励和扶持开发老年用品和老年服务产品。

2008/2/22

《关于全面推进居家养老服务工作的意见》(全国老龄办[2008]4号)

研究制定“民办公助”的政策措施,鼓励社会力量参与居家养老服务业。建立完善社区居家养老服务网络。

2010/5/13

《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(国发[2010]13号

鼓励民间资本参与发展社会福利事业。通过用地保障、信贷支持和政府采购等多种形式,鼓励民间资本投资建设专业化的服务设施,兴办养(托)老服务和残疾人康复、托养服务等各类社会福利机构。

2011/9/11

《中国老龄事业发展“十二五”规划》(国发[2011]28号)

建立以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系;“十二五”期间,新增各类养老床位342万张,每千名老人拥有养老床位数量达到30张。地(市)级以上城市至少要有一所专业型养老护理机构。把老龄产业纳入经济社会发展总体规划

2011/12/16

《社会养老服务体系建设规划(2011-2015年)》

采取公建民营、民办公助、政府购买服务、贴息补助等多种形式引导社会力量兴办养老服务设施,保障养老用地供应,贯彻落实相关优惠政策

2012/7/24

《民政部关于鼓励和引导民间资本进入养老服务领域的实施意见》(民办[2012]129号)

民办养老机构免征营业税,根据投资额、建设规模等因素给予一定补贴

2012/12/28

《老年人权益保障法》

建立多层次的社会保障体系,将老龄事业纳入国民经济和社会发展规划,鼓励、扶持企业事业单位、社会组织或者个人兴办养老组织,鼓励养老机构投保责任保险,鼓励保险公司承保责任保险

2013/6/30

《养老机构设立许可办法》

《养老机构管理办法》

允许外国投资者以全资子公司、合资企业或合作经营的方式设立养老机构。除此之外,中国(上海)自由贸易试验区内也允许外资企业以全资子公司的形式设立医疗机构

013/8/16

国务院常务会议

确定深化改革加快养老服务产业的任务措施。推动社会力量成为发展养老服务业的“主角”,到2020年全面建成以家庭为基础、社区为依托、机构为支撑的覆盖城乡多样化养老服务体系。开展老年人住房反向抵押养老保险试点

2013/9/13

《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》(国办发[2013]35号)

支持社会力量举办养老机构。目标2020年末全国社会养老床位数达到每千名老年人35-40张。民政部本级彩票公益金和地方各级政府用于社会福利事业的彩票公益金,要将50%以上的资金用于支持发展养老服务业。提出我国将试点开展老年人住房反向抵押养老保险

2013/10/14

《关于促进健康服务业发展的若干意见》(国发[2013]40号

加大医疗服务领域开放力度,实行“非禁即入”。到2020年,健康服务业总规模达到8万亿元以上,成为推动经济社会持续发展的重要力量。非公立医疗机构医疗服务价格将实行市场调节价

2014/1/6

《民政部办公厅  发展改革委办公厅关于开展养老服务业综合改革试点工作的通知》(民办发〔2013〕23号)

建成功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系,培养建设养老产业集群并落实各项优惠政策,合理规划城市养老布局。确定北京市西城区等42个地区为全国养老服务业综合改革试点地区

2014/1/28

《关于加强养老服务设施规划建设工作的通知》(建标[2014]23号)

合理确定养老设施布局,设立并监督养老设施建设标准

2014/5/28

《关于推进城镇养老服务设施建设工作的通知》(民发〔2014〕116号)

完善养老服务设施用地范围,确定养老服务设施土地用途和期限;加大居家和社区养老服务设施建设;分区分级建设养老服务设施

2014/6/16

《关于组织开展面向养老机构的远程医疗政策试点工作的通知》  发改高技[2014]1358号

试点工作将重点在远程医疗的操作规范、责任认定、激励机制、收费标准和医疗费用报销等方面,研究制定适用于面向养老机构远程医疗服务的相关政策、机制、法规和标准,探索市场化的服务模式和运营机制,在局部地区构建有利于面向养老机构开展远程医疗应用的整体环境,验证完善各类政策,建立面向养老机构远程医疗发展的长效机制,提高养老机构健康管理服务水平,探索养老机构与医疗机构的合作机制,推动医养融合发展

2014/6/17

《中国保监会关于开展老年人住房反向抵押养老保险试点的指导意见》保监发〔2014〕53号

决定开展老年人住房反向抵押养老保险试点,试点城市为北京、上海、广州、武汉

2014/9/12

《关于加快推进健康与养老服务工程建设的通知》(发改投资[2014]2091号)

加快健康、养老服务体系建设和体育健身设施建设,形成以非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充,公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同发展的多元办医格局;扩大人均体育活动面积;2015每千名老人有床位30张,2020年达到35-40张

2014/11/1

《关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题的通知》  财税〔2014〕77号

1)对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。 2)对养老机构提供养老服务适当减免行政事业性收费。

2014/11/16

《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》

1)鼓励社会资本进入医疗机构改革;将符合条件的国有疗养机构转为养老机构;2)通过独资、合资、租赁等途径,采取特许经营、公建民营、民办公助等方式,鼓励社会资本参与医疗、养老等并加大投资力度;3)落实相关税收优惠并完善价格管理

2015/1/19

《国家发展改革委  民政部关于规范养老机构服务收费管理促进养老服务业健发展的指导意见》(发改价格[2015]129号)

)民办养老机构服务收费自主拟定;2)政府兴办按照非营利原则定价;3)公建民营根据协议招投标确定;4)鼓励政府购买养老服务

2015/2/3

《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》

推进医养融合发展,鼓励社会力量举办规模化、连锁化的养老机构。对民办养老机构提供的育养服务免征营业税。养老机构在资产重组过程中涉及的不动产、土地使用权转让,不征收增值税和营业税

2015/3/6

《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015—2020年)的通知》(国办发〔2015〕14号)

明确提出医养结合,需推进医疗机构与养老机构等加强合作、发展社区健康养老服务

2015/11/18

《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见》

到2017年,80%以上的医疗机构开设为老年人提供绿色通道,50%以上的养老机构能够以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务;建立医养结合、支持养老机构开展医疗服务,发展居家养老和上门医疗;鼓励社会力量兴办医疗


(一)养老服务供给缺失和政策目标提供进入行业时机


1、人口老龄化趋势推动医疗服务需求,医养结合模式脱颖而出。按照2008年老年人慢病患病率计算,预计到2030年患慢性病的老年人超过1.5亿人,而目前对于老年人存在医疗资源可及性问题。医疗资源是老年人选择养老服务的一个重要考虑因素,医养结合模式将会在这一背景下脱颖而出。


另外,目前国务院政策也在支持和推进医养结合,提出的目标到2017年,80%以上的医疗机构开设为老年人提供绿色通道,50%以上的养老机构能够以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务。目前各省市养老服务机构平均床位多数在100左右,存在大量床位较少的机构,相对而言,有一定规模的机构更能推进医养结合,行业尚存大量的发展空间。



2、失能风险形成长期护理刚需,利好优质服务机构。对于多层次的养老机制而言,失能风险形成的长期护理需求是养老服务的刚需,根据中国老龄化科学研究中心调查,中国老人完全失能率为6.8%,有入住养老机构的意愿的在16.7%,按此比例计算,预计到2030年,仅完全失能的老人对养老机构床位数的需求就在404万张,对护理人员的需求就达202万人。能提供优质长期护理的运营机构将受益。




(二)支付能力不足的情况下,利好目前能盈利的模式


民营养老机构目前多数亏损,能盈利的模式竞争力强。根据中国养老产业发展报告,目前我国民营养老机构约有40%亏损,51%持平,仅有9%实现盈利。在目前老年人支付能力不足的情况下,合适的模式选择和恰当的定位以及优质的管理决定了能否盈利,在目前多数民营养老机构亏损的情况下,能盈利的机构竞争力强,更易拓展。




(三)支付能力问题的缓解和解决有望推动行业发展


保险市场有待启动,可能逐步缓解支付能力不足的困境。老人收入和支付能力无法切实提高,监管层已经开始采取措施进行积极调整,我们认为商业保险市场未来能否进一步启动,将是关系到养老产业支付能力的核心问题,而在这之中,财政的作用尤为重要。目前对提高老人支付能力有帮助的险种包括商业养老保险、商业健康险和长期护理险,它们分别涵盖老年风险中的收入风险、疾病风险和失能风险,目前看仍处于试点早期的阶段。




(四)养老护理员职业教育市场庞大


护工缺口带来大量培训需求,护工职业教育市场庞大。根据民政部发布的《全国民政人才中长期发展规划(2010-2020年)》显示,到2020年,养老护理员的人才数量发展目标为600万人,2010年养老护理员数量仅为3万人。即使在广州等大城市,目前持证上岗的养老护理员占护理人员的比重不到5%。巨大的缺口带来对专业和半专业养老护理员的大量培训需求,护工职业教育市场庞大。


总的来看,养老产业机会巨大,政策推动行业不断进化。养老产业虽存痛点,但仍有很大空间。


一方面政策推动产业发展,养老服务供给不足的痛点恰是行业发展机遇,对医养结合的发展模式,为失能等刚需人群提供服务的模式,以及养老服务人员培训机构来说,都是重大机遇;


另一方面,在老年人支付能力不足,潜在需求无法释放,行业中多数机构亏损的情况下,目前能盈利的机构竞争力强、发展空间大。


另外支付能力不足的问题在目前政策推进和未来代际变化中有望得到缓解或解决,也将带来行业利好。


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