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财险市场格局难撼,中小险企创新求发展

大资管时代2018-07-19 07:27:02


与寿险激烈的竞争相比,财险市场的大头始终由“老三家”控制,占据了财险超六成的市场份额,市场竞争日益激烈,一些中小保险公司纷纷提出了特色发展的战略,以期在激烈的市场竞争中生存和发展。

  

财险江湖竞争激烈

  

数据显示,今年前8个月,产险公司原保险保费收入6030.48亿元,同比增长8.73%。其中,交强险原保险保费收入1083.86亿元,同比增长7.87%;农业保险原保险保费收入为340.28亿元,同比增长11.26%;产险业务赔款为2937.13亿元,同比增长15.98%。

  

从都邦保险相关负责人处了解到,在经济下行的背景下,消费者对保险的意愿和行为均会受到影响,保险产品开发、业务发展等都会因此经受挑战。同时,保险公司的资金运用也必然受到经济环境的影响,整体上提高盈利水平难度加大。此外,以社会资本投资参股或险企增资的能力和机会也会面临挑战。

  

从保险行业发展的形势看,宏观经济的影响,使产险行业增速趋缓;“新国十条”的实施将使保险服务功能进一步强化和释放,为产险行业提供新的发展空间;新“偿二代”的实施将对保险主体的风险管理水平提出更高要求;资金投资运用的改革,会给行业带来盈利能力的正向作用;商车费改的推动,给中小主体的发展空间带来严峻挑战;互联网大数据时代的到来,将助推行业经营模式的创新和变革。行业竞争日益加剧的新形势、新情况、新特点,给保险主体的发展既提供了新的机遇,同时又带来更为严峻的挑战。

  

都邦保险积极探索,确立了建设“特色都邦”的发展思路,发挥自身比较优势,实施差异化的竞争策略,努力实现保险产品的个性化、客户服务的多样化、销售渠道的多元化,努力走出都邦特色的发展之路。

  

“新国十条”明确提出“保险业作为现代经济的重要产业、风险管理和财富管理的基本手段、完善金融体系的支柱力量、以及政府改进公共服务、加强社会管理的有效工具”。“新国十条”对新时期的保险业发展寄予厚望,将保险业提升到战略性、全局性的现代服务业地位,进一步扩大了保险行业的发展空间和潜力。

  

都邦保险根据行业发展的新形势,制定了创新发展、规范发展、稳健发展的战略,通过“十三五”的努力,实现产险、寿险、资产管理公司等多元化经营,向“建设极具价值和活力的金融集团”战略愿景和目标迈进。

  

中小险企创新寻出路

  

商车费改对保险公司的风险选择能力是一个较大考验,中小公司面临费用节节攀高的难题,传统经营模式难以为继,唯有转型发展才是生存之道。

  

数据显示,上半年车险行业承保利润约为82亿元,在车险规模保费排名前60名的财险公司中,仅有17家财险公司车险承保盈利,43家公司车险承保亏损。

  

商车费改进一步加剧了车险行业的竞争,中小财险公司的市场份额持续下滑,一些中小保险公司的车险业务更加艰难。

  

都邦保险相关负责人表示,在面临商车费改、行业监管不断加强、市场竞争更加激烈的情况下,公司经营策略的调整必须适应市场需求和变化,努力争取更大的生存和发展空间,公司经营策略主要着力于扩展新领域、创新新产品、探索新模式,走出特色经营发展之路。一是积极响应“新国十条”和行业“十三五规划”的要求,加强对科技产业、体育文化产业等领域保险需求的研究,探索保险蓝海领域,力争在这方面逐步有所突破。二是加大产品开发力度,重点是开发适应消费者多元化需求的创新产品,丰富保险产品供给、培育业务增长点,以此优化公司的业务结构,逐步突破传统经营格局。三是致力于销售模式创新,重点是适应行业发展和“互联网+”时代的要求,在销售渠道创新建设上有所作为。 事实上,与大公司相比,中小公司在规模效应、品牌效应、专业技术能力方面存在不足,在产品同质化市场中,发展模式上更多依靠单一费用驱动,在商车费改初期面临更大的挑战,必须在经营策略、服务能力、定价能力及市场组织能力等方面尽快转型。

  

下一步都邦保险将强化对分支机构的承保盈利管理和综合成本管控;实现产品价格、费用、服务联动营销,提升精准竞价能力,推行费价联动,提升保费充足率,并优化区域差异化资源配置政策,开展服务创新和营销创新,杜绝非理性的市场竞争行为。

  

创新是企业发展的不竭动力,以创新求发展,以创新促超越,是中小险企实现加快发展的重要路径。

  

都邦保险在创新方面,一是创新服务理念。真正树立“以客户为中心”的服务理念,都邦的一切创新活动必须以客户为中心展开,在产品上反映客户的需求与偏好,在服务上因时而变,与时俱进。二是创新保险产品。紧紧围绕“互联网+”,开发与其对接的保险组合产品;重点开发各类责任险、保证险产品满足客户需求。三是创新服务内容。围绕全方位提升客户服务的满意度,通过使保险条款通俗化、理赔手续简约化、增值服务个性化等手段措施,切实改进服务内容。四是创新服务机制,建立有效的管理机制。通过运用建立客户信息传导及反馈处理系统,以及完善的监控和考评机制,确保客户提出的各类问题得到圆满解决。大力探索符合实际的产品、服务、渠道、管理等创新,努力从追随者转变为探路者、引领者,为可持续发展提供保障。




大资管评述:


保监会公布的最新数据显示,今年前7个月,“老三家”人保财险、平安产险和太保产险的保费收入之和占财产险全行业的63.39%,保费收入排名前十的公司保费收入之和占财产险全行业的85.25%,其余69家财险公司共同分食14.75%的市场份额。从整体格局看,“老三家”依然牢牢占据巨无霸的地位,中小财险公司生存依然艰难。


中小财险公司受制于品牌、资本、人才、技术等因素,发展仍较艰难。一方面,其业务来源单一,业务选择话语权较弱,缺乏保费增长点。另一方面,大型财险公司在商业资源、政策导向、行业信息、市场定价等方面有很强的话语权,中小公司只能被动适应市场费率或者大公司的承保条件,利用高手续费或更低费率去获取业务,导致生存空间狭窄。在一些招投标业务中,部分中小公司甚至没有参与机会。同时,在再保险市场中小公司也缺乏话语权。


绝大多数财险公司目前主要只能依靠车险来扩大业务规模,获得投资资金。因此,在差异化经营的思路之外,中小财险公司正在寻求抱团取暖,通过信息共享机制的建立、打造车险理赔平台等方式来压缩经营成本,通过投资业务合作来突破投资领域的限制,提升投资收益,从承保和投资两端发力,以期逐渐改善局面。


原文标题:财险江湖竞争激烈  中小险企创新寻出路

来源:证券时报

作者:陈冬生

2016-10-19