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绕道中介“曲线救国”:资本跨界掘金保险中介的行业格局、背后逻辑

楼主:尚公金融观察 时间:2018-10-25 23:41:28

来源:零壹财经

作者:王巧月



保险中介已经正式进入平台经济的大时代。2017年,获保监会批复成立的保险中介公司有25家,包括10家代理公司、14家经纪公司和1家公估公司。资本正大量涌入保险中介行业,随着互联网的介入,传统保险的边界也正在模糊化。 


保险中介江湖资本纵横捭阖。跨业现象可以分为以下两种: 

其一互联网巨头跨业,稳坐半壁江山。BATJ早就涉猎保险业务,《2017中国互联网保险行业发展报告》中提到,“BAT等互联网巨头初涉保险布局”已经成为中国保险科技创新的四种兴起模式之首。过去几年中,BAT等纷纷尝试结合自身的用户流量数据优势,通过以与保险公司合作为销售端口、参与设立保险公司等方式参与保险布局。而第二梯队的巨头集团中,门户网站、餐饮巨头等流量平台也纷纷做起保险兼业代理人。 

其二传统行业涌入,传统行业利用自身的平台优势、行业积淀建立保险中介平台。2018年以来,保险中介行业跨界现象更为凸显。截止目前,保险业已有8家保险中介顺利获批,其中有7家为保险经纪公司。值得关注的现象是,保险中介公司的股东们的主业却不尽相同,纺织企业、医药行业、汽车企业、互联网平台、医药工业企业。那么,不同行业纷纷进军保险,做“跨界+保险中介”的现状如何,背后的逻辑又是什么?



一、互联网巨头抢滩中介市场 

(1)第一梯队:BATJ的“猎保”步伐 

阿里巴巴在保险领域早就轻车熟路。蚂蚁金服内部专门设立了保险事业部门,根据公开资料显示,阿里巴巴已投资和创办的公司有众安保险、国泰财险、信美相互、杭州保进保险代理四家企业。2017年的9月,蚂蚁金服旗下的杭州保进保险代理有限公司获得了代理牌照,许可经营保险代理业务。 



2017年10月11日,微民保险代理有限公司(下称“微保”)经保监会网站公示正式获得经营保险代理业务许可。资料显示,微保注册资本金高达2亿元,注册地为深圳市,惟一股东为深圳腾富博投资有限公司,而腾讯为其控股股东。 11月2日,腾讯首个控股的保险平台———微保(微民保险代理有限公司)正式上线,与泰康保险集团旗下泰康在线合作的首款医疗保险“微医保”正式面世。 



百度于2015年11月26日和安联保险、高瓴资本,发起成立名为“百安保险”的互联网保险公司。2017年9月,百度通过其全资子公司百度鹏寰资产管理(北京)有限公司入手一张保险经纪牌照——黑龙江联保龙江保险经纪有限责任公司。  

京东已经拿到一张保险经纪牌照,入股天津津投保险经纪公司。 
   
(2)第二梯队:各行业主体加紧布局互联网保险领域
 

2018年保险中介的两个重磅消息莫非两个:新浪和美团先后开设保险业务。 

2月5日,新浪宣布联手旗下控股的兴民保险经纪公司,正式进入互联网保险领域,首推碎屏险和旅游险。同时,新浪实行“保险精品商城”战略,为用户精选保险产品。  

2月24日,保监会一连批发3家保险中介机构牌照,美团全资子公司重庆金诚互诺保险经纪有限公司获取一张,这是继第三方支付,小额贷款,民营银行后,美团在金融领域的又一次落子。  

以新浪所代表的的门户网站进军保险业现象表明,保险目前已成为门户网站争抢的领域。 

网易保险:互联网一站式购险平台。 

今日头条:拟建立保险业务,2017年11月初,公司组建好了保险业务团队,正在筹备保险业务的相关事宜。有负责人表示,“保险业务刚刚开始,正处在规划阶段”。另有业内人士称,今日头条正计划收购一张保险经纪牌照。 

此外,退货险、航运险由于小额高频的特点,被各大兼业平台代理售卖,典型的就是途牛(途牛保险经纪)、携程(携程保险代理)等售卖的旅行保险、货运险和航运险。 

快递江湖也牵手保险中介,2017年10月,“三通一达”(申通快递股份有限公司、上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司、中通快递股份有限公司、韵达控股股份有限公司)联合江西省金融控股集团有限公司,共同发起设立中邦物流保险有限公司,销售以物流行业保险为主的各类货物运输保险、车险、财险、责任险以及意外险等产品。 

据媒体报道,滴滴与小米等互联网公司,也在悄然布局保险业。 

二、通讯巨头、“电力血统”、“货车帮”:传统企业牵手保险中介 

3月18日,“甜橙保险”在“2018西安保险科技论坛”首次公开亮相。这标志着中国电信正式入局保险行业。 

甜橙金融是中国电信全资子公司,成立于2011年3月,注册资本5亿元。目前已布局的金融板块有:翼支付、甜橙财富、橙分期、甜橙保险以及甜橙信用。“甜橙保险”这张保险代理牌照是收购而来。保监会于2012年7月批复了陕西中和恒泰保险代理有限公司(下称“中和恒泰”)的设立。2017年,甜橙金融通过收购重组中和恒泰获得全国保险代理牌照。 

而更早以前,另一家电讯巨头中国移动已入股保险公司。2016年5月中国移动出资10亿元认购仁和财险20%的股权,出资10亿元认购仁和寿险20%的股权。 

2018年3月13日,两家保险经纪公司获批开业,分别是英大蒙电保险经纪有限公司(下称“英大蒙电”)和贵阳山恩保险经纪有限公司(下称“贵阳山恩”)。前者内蒙古电力是自治区直属国有独资特大型电力企业,负责建设运营自治区中西部电网,供电区域72万平方公里,承担着自治区8个盟市工农牧业生产及城乡1388万居民生活供电任务。后者英大长安同样有着纯正的电力“血统”,股东包括国网英大国际控股集团,国网陕西省电力公司、国网湖南省电力公司、国网辽宁省电力有限公司等25家公司,其中,内蒙古电力赫然在列,出资300万元。 

二、资本扎堆保险中介的原因 

根据保险会披露,从2012年到2017年前三季度,我国保险中介渠道的保费收入从1.28万亿元增长至2.68万亿元,涨幅高达110%。截至2017年三季度末,我国保险中介共实现保费收入26837亿元,同比增长24.5%,占全国总保费收入的87.6%。其中,兼业代理渠道、专业代理渠道和营销人员渠道占比分别为38%、7.8%和41.8%。专业代理和经纪二者占比还不足10%。 

那么,为何传统行业强势的电商、车企以及众多的实业巨头纷纷布局保险市场? 

(1)曲线救国:强监管下绕道保险中介开拓保险市场 

2017年以来,保监会提高了保险公司准入门槛,去年出台了《关于进一步加强保险公司开业验收工作的通知》,从加强保险公司筹建落实情况审查、加强股东资质核查、增加面谈考核、完善验收标准这四个方面严格开业验收工作,旨在预防公司管控不到位、经营激进、治理失效、资本不实等风险。 

从现实情况来看,监管形势严峻让保险牌照批复一时间难以松开闸。2018年以来,三家保险公司获得批复开业:北京人寿、太平科技保险和黄河财险。但事实上,不少已获批筹建的保险公司仍在保监会“排队”,拿到开业牌照的难度不断增加。一份不完全统计显示,在目前已获批筹建的保险公司中,融盛财险、国宝人寿、国富人寿、海保人寿、汇邦人寿等多家公司尚未开业。其中,最早取得批筹文件的汇邦人寿筹备时间已接近一年半。 

统计发现,2016年保险监管机构下发了69张中介牌照;2017年批复的中介牌照为35家。相比之下,保险公司牌照获批却寥寥无几。因此,社会资金绕道中介渠道曲线进军保险业不失为上策。 

传统行业的龙头和互联网巨头布局保险,首先与互联网基因的资本特性有关。诺亚荣耀保险电商部高级总监郑新法对新快报记者直言:“这些公司在终端多有金融销售板块,布局保险多是出于利益分配考虑。” 

(2)资本基因:弥补痛点,融通互联网场景 

互联网巨头布局保险,首先与互联网基因的资本特性有关。互联网的特点之一就是场景融通,而打通场景,解决痛点,布局保险是重要路径。互联网公司在终端多有金融销售板块,布局保险可以补短板。例如:电影票不能退票、外卖配送时遇到恶劣天气、消费者催单、货物不满意退货等情况。 

互联网的另一个基因就是强大的场景和流量优势。利用流量变现。 

“退货运费险”是互联网场景保险最典型的案例。2014年的“双11”,阿里巴巴参投的众安保险开始承保“退货运费险”。凭借强大的平台优势,11月11日全天,众安保险承保的保险保单量突破1.5亿,保费突破1亿元,这一保单量级在当时也创造了保险行业单日保单数的历史记录。此后,“退货运费险”在“双11”一路高歌猛进。2015年“双11”,退货运费险当天的销售数据为3.08亿笔,华泰保险、众安保险和太保共同创造了这一销售记录。小额高频以及用户习惯性切入,使得各大电商平台上线退货险,这也不难理解为什么互联网资本对于保险中介趋之若鹜。 

互联网企业,积聚了大量的流量资源,拥有保险中介牌照有助于对已有资源再开发,实现增量服务与已有服务的融合,满足基于自身场景下的保险需求。 

(3)产业延伸:资源变现,延长金融生态产业链 

传统企业进军保险行业有两个优势:其一,将多年深耕的行业资源变现;其二,打通产业链上下游,完善产业系统。 

拿通信公司举例说明: 

首先,通信公司具有“先行者优势”:用户资源,宽带、移动、固定电话以及物联网等全场景体系,有利于挖掘用户保险需求并进行精准化产品定制。其在线上深耕已久的互联网科技、互联网移动,以及线下遍布全国的营业厅网点销售方面,均有独特行业优势。 

其次,通信公司金融产业链已经趋于完善,具有保险生产的土壤条件,布局保险只是产业链布局的水到渠成。 

在支付方面,通信公司同样具备支付场景的优势,举例来说,据中和恒泰披露,截至2017年,中国电信旗下的翼支付注册用户4.3亿,月活跃用户3500万,预计2018年将达到5500万;2017年全年翼支付交易额超过1.6万亿元,合作商户超过百万。同时,在线下,通信公司营业厅涉及面较广,能够直接接触到终端用户。这意味着,一方面通信公司可以根据支付金融场景进行保险产品定制,另一方面可以将保险产品渗透到消费者进行通信缴费、水电煤缴费的环节中,推进保险业务运。


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