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中信证券至信版网上交易详情,中信建投今日上市,4位优秀员工鸣锣开市成亮点

楼主:券商中国 时间:2019-03-27 14:31:18

证券时报记者 方旻/摄


今日(6月20日),中信建投证券在上交所上市,自此,中国证券业前十大券商在A股聚首,同时A+H券商再添新丁。


中信建投证券(股票简称:中信建投,股票代码:601066)今日在上交所上市交易,早盘毫无悬念封于涨停,涨幅43.91%,报收7.80元,总市值596.42亿元,流通市值31.2亿元。中信建投此次A股发行数量为4亿股。


中信建投6月20日上市交易


值得一提的是,中信建投5.42元发行价对应的发行市盈率为11.21倍,目前行业平均市盈率为21.25倍。


“登陆中国A股资本市场是中信建投证券发展过程中的重要里程碑。”中信建投总经理兼财务负责人李格平表示。中信建投自去年6月30日A股IPO上市申请被证监会受理,到今日上交所主板上市,用时近一年。


直击中信建投上市现场


继2016年12月香港联交所主板上市后,时隔一年半,中信建投今日在上交所举行上市敲锣仪式,正式登陆A股。


证券时报记者 方旻/摄


今日中信建投的上市敲锣仪式上,多名重磅嘉宾出席,共同见证中信建投这一重要历史时刻。出席嘉宾有:北京国资委党委委员、副主任孟韬,北京金融工作局党组书记、局长霍学文,上海证券交易所副理事长张冬科,中央汇金证券/保险机构管理部副主任黄昊,中信集团战略发展部副总经理赵文海,北京国有资本经营管理中心总经理赵及锋等。


中信建投敲锣仪式出席嘉宾名单


海通证券董事长周杰、长城证券总裁何伟、瑞银投行大中华区联席主管毕学文、中国银河证券执行委员会委员吴国舫、北京银行行长杨书剑等金融机构高管也来到了现场。


中信建投敲锣仪式出席嘉宾名单


中信建投掌舵者、董事长王常青今日率领精英团队正式亮相。券商中国记者记录下王常青进场前签名的瞬间。


中信建投董事长王常青签名(证券时报记者方旻/摄)


“这次A股上市为公司提供了境内外一体化的融资平台,同时也为公司发展注入了强劲的动力。”王常青在代表中信建投致辞时表示,公司将以A股上市为新的起点,继续前进,追求卓越,努力把中信建投证券打造成为具备综合优势,管理先进、信誉卓著、受人尊敬、健康发展的国内一流证券公司,持续为股东、客户、员工和社会创造更大价值。


中信建投董事长王常青致辞


“员工代表鸣锣开市”可谓是中信建投今日上市仪式的“惊喜环节”。




券商中国记者了解到,受公司邀请,孔萍、徐炯炜、戴波和马君这4位中信建投的优秀员工,今日为中信建投A股股票交易鸣锣开市,“正是拥有了以他们为优秀代表的一支高素质干部员工队伍,才成就了今天的中信建投证券。”


四名员工代表敲响开市锣(证券时报记者 方旻/摄)


出席上市仪式的重量级嘉宾及中信建投董事会成员、高管们则站立在四名员工代表两旁“凝神注目”等待敲钟鸣锣时刻的到来。


嘉宾高管列队凝望(证券时报记者 方旻/摄)


上市仪式上,中信建投现任党委副书记、总经理兼财务负责人李格平与上交所副理事长张冬科签订《上市协议书》。


上海证券交易所副理事长张冬科(右)与中信建投证券司党委副书记、总经理兼财务负责人李格平签订《上市协议书》。(证券时报记者 方旻/摄)


握手上海证券交易所副理事长张冬科(右)与中信建投证券股份有限公司党委副书记、总经理兼财务负责人李格平签订《上市协议书》。(证券时报记者 方旻/摄)


在互换上市纪念品环节中,中信建投党委副书记、监事会主席李士华送出“景泰蓝福寿周器垒”寓意为“丰收、喜庆、幸福”。上交所副理事长张冬科送出开市红锣。


互换上市纪念品(证券时报记者 方旻/摄)


大合影


券商中国记者的朋友圈今日也已被中信建投证券刷屏。“中信建投登陆大A股!股票代码寓意:6是上交所首位,010北京区号,66祝大家六六大顺。”这是中信建投员工对公司股票代码的生动解读。


A+H券商第11名成员


今年券商A股上市进程明显加快,华西证券、南京证券已先后登陆A股,紧接着今日中信建投上交所主板上市,上市首日无悬念涨停,以7.8元报收。


中信建投首日上市股价


自此,A+H上市券商再添新丁,中信建投成为第11只A+H券商股。



此前10家A+H上市券商分别是:中信证券、海通证券、国泰君安、广发证券、华泰证券、中国银河、招商证券、光大证券、东方证券和中原证券。


截至2017年底,中信建投总资产2059亿元,排名行业第10;中信建投2017年度的营业收入和净利润分别行业第十和第九。



中信建投完成A股上市,也成为第32家A股上市券商。这也正式意味着,国内前10大证券公司聚齐A股。



2015年至2017年,中信建投合并口径的营业收入分别为190.11亿元、132.59亿元、113.03亿元,净利润分别为86.52亿元、53.13亿元和40.62亿元。自2010年至2017年,中信建投连续八年获得中国证监会“A类AA级评级”。



根据各券商年报披露,2012年至2016年,中信建投的净资产收益率连续五年在按总资产规模排名的中国前20大证券公司中排名第一。2016年,中信建投的加权平均净资产收益率为18.1%,2017年净资产收益率9.1%,位居32家A股上市券商第3位。



从2017年净资本收益率来看,最新32家A股上市券商中,华泰证券以13.29%位居第一;中信建投紧随其后,为10.26%,位居A股上市券商第二,全行业第五。



作为一家大型综合证券公司,中信建投近三年来,投资银行、财富管理、交易及机构客户服务、投资管理业务条线收入结构持续优化,投行业务和财富管理业务收入贡献占比上升。


值得一提的是,中信建投近年来经营业绩优于行业平均水平,投行业务稳居行业前二,其他主营业务正在强势进军行业前五。中证协发布的年度证券公司经营业绩排名显示,中信建投投行业务收入近三年位列行业前两名。


2015年至2017年,中信建投的投行业务手续费及佣金净收入分别为30.7亿元、41.63亿元和33.48亿元,分别占公司营业收入的比重为16.15%、31.40%和29.62%。


2017年证券公司并购重组财务顾问业务收入排名中,中信建投位居全行业第二,实现并购重组财务顾问业务收入5.29亿元,仅次于华泰证券。


中信建投也被列入CDR企业可自主选择的10家主保荐机构名单内。


证监会最新明确,综合考虑专业能力水平、风险管理能力、资产收入规模、证券公司分类评价结果和投行类业务合规情况,在试点期间创新企业可自主选择10家证券公司作为境内发行上市的主保荐机构,分别为中信建投证券、国泰君安证券、中金公司、招商证券、中信证券、申万宏源承销保荐、广发证券、海通证券、银河证券和华泰联合证券。其他证券公司可按规定与前述证券公司进行联合保荐或联合主承销。


另一方面,中信建投的传统经纪业务正深挖存量客户,向财富管理转型。截至2017年底,中信建投拥有807万名财富管理用户,包括16.7万名中高端用户。2015年至2017年,中信建投经纪业务手续费净收入分别为86.22亿元、36.55亿元和28.05亿元,分别占中信建投营业收入的比重为45.35%、27.56%和24.82%。


自营业务是中信建投营收第三大来源,债券投资是中信建投证券的主要特色。


2018年1-3月,中信建投营业收入27.49亿元,较上年同期增长5.54%,主要由于2018年一季度债券市场行情上升,公允价值变动收益增加。


今年一季度,中信建投证券归属于母公司股东的净利润9.9亿元,较上年同期下降1.55%,“主要由于业务发展,职工薪酬费用上涨较快,此外施行新金融工具准则后按照预期信用损失模型计提减值损失,资产减值损失有所上升。”中信建投表示。



A股募资六大投向


中信建投此次A股发行股数为4亿股,募资总额为21.68亿元,扣除发行费用后募资净额为20.69亿元,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,推动境内外证券相关业务发展。


“市场时机成熟时可考虑择机并购证券相关机构及资产,加快扩展业务规模,扩大市场占有率。”中信建投证券表示。这也符合当下监管部门鼓励券商“做大做强”的要求。


根据发展目标,中信建投募资计划重点使用方向将包括但不限于以下六大方面:


(一)投资银行:充实投行团队,加强投行业务能力建设,在传统投行业务外开拓新的投行业务品种;投入发展新三板做市业务、交易业务、直投业务等。

(二)财富管理:加快C型营业部建设步伐,调整和优化网点布局,扩大网点覆盖面;完善互联网业务平台,优化在线交易和服务系统;积极拓展股票质押式回购、融资融券、约定购回和收益互换等资本中介业务,满足客户日益增长的投资及融资需求;升级客户管理系统。

(三)交易及机构服务:适度扩大FICC和股票及衍生品的投资规模,增强机构交易服务和做市能力;完善主经纪商服务平台,升级交易及风险管理系统。

(四)投资管理:完善资产管理产品体系,提高资产组合管理能力;提高投资管理业务回报率;增加对基金、期货和直投子公司投资,提高其盈利能力;积极培育另类投资业务等创新业务,发展新的盈利点;市场时机成熟时可考虑择机并购证券相关机构及资产,加快扩展业务规模,扩大市场占有率。

(五)国际化发展:进一步拓展境外投资,发展交易业务和资产管理业务,增强公司的跨境业务能力和国际竞争力,打造国际化投行品牌,提升海外资产和收入的占比。

(六)中后台建设:顺应科技发展和业务需求,投入信息技术,构建和升级技术架构和运营管理平台;在运营管理、风险管理、法律合规、稽核审计、人力资源等中后台领域进行体系优化,为公司业务的发展提供更好的支撑。


A股发行后,中信建投证券已发行股份总数为76.46亿股,其中包括12.61亿股H股及63.85亿股A股。


中信建投第一大股东是北京国管中心,为北京市国资委出资组建的全民所有制企业,此次A股发行前持股比例37.04%,A股发行后持股比例35.11%;中央汇金是中信建投的第二大股东A股发行前持股比例32.93%,A股发行后持股比例31.21%。


此次A股发行后,中信证券依然是中信建投内资股的第三大股东,持股比例5.58%。


九大发展战略


在6月6日网上路演时,针对中信建投未来的发展战略与规划,中信建投证券董事长王常青首次透露,为实现“成为一家立足中国、放眼全球,具备综合优势的大型综合证券公司”愿景,已从九个方面制定了发展战略与规划:


1、巩固投资银行业务的领先地位,成为客户优选投资银行

2、加强销售渠道的优势,打造行业领先的财富管理平台

3、提升在固定收益领域的产品优势,打造客户首选的主经纪商服务平台

4、优化多层次投资管理平台,成为具有实力的金融产品提供者

5、建设全领域专业投资研究团队

6、加强海外业务建设,打造全方位的国际投资银行

7、强化信息技术基础设施,使其成为公司各业务领先的技术保障

8、完善风险管理体系,保持行业领先的风险管理能力

9、加强员工职业发展,培养和吸引行业优秀人才

  

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